Présentation

Présentation de Power BI Desktop

Power BI, l’outil de Microsoft destiné à extraire les données, à les analyser, les visualiser, et à diffuser les rapports et autres tableaux de bord, s’est très largement imposé comme outil indispensable dans le monde de l’entreprise. Avec maintenant huit années d’existence, Power BI a atteint une maturité et couvre un spectre de fonctionnalités remarquables, qui de plus ne cessent d’évoluer.

Power BI existe sous deux versions : la version Desktop (c’est-à-dire, installée sur votre PC), celle que nous utiliserons dans cet ouvrage, et la version web (appelée Power BI Service). Cette dernière, à l’origine surtout destinée à partager et diffuser les rapports, est devenue au fil des ans une plateforme très complète, permettant elle aussi de créer des rapports. L’essentiel de ce qui est décrit dans cet ouvrage est également valable pour la version web.

Power BI complète les possibilités offertes par Excel, dont il est le « descendant » direct : Power Pivot et Power Query, jusque-là compléments d’Excel, font partie des briques assemblées pour construire Power BI. À ces compléments s’ajoutent également le langage M - complexe, mais très puissant -, pour extraire et préparer les données, et le langage DAX, pour les formules et l’analyse (ce langage déjà présent dans Excel est ici largement étendu pour permettre l’exploitation des modèles de données relationnels).

D’autres produits font également partie...

Précisions sur l’évolution du logiciel et la version utilisée

Power BI évolue constamment : c’est ainsi qu’une nouvelle version sort chaque mois, apportant des évolutions majeures ou mineures, tant sur la partie création de rapport que sur la partie diffusion. Il est recommandé - dans la mesure où vous y êtes autorisé -, de mettre à jour aussi régulièrement que possible votre installation (cette mise à jour est le plus souvent automatique, comme nous le verrons dans la section consacrée à l’installation).

Cet ouvrage est basé sur la version d’avril 2024. Les fichiers exemples, avec l’extension .pbix, sont donc basés sur cette version. Si vous utilisez une version de Power BI antérieure, un message peut s’afficher, indiquant que le fichier a été créé avec une version postérieure. Si la vôtre n’est pas trop ancienne, insistez, et le fichier va effectivement s’ouvrir. Mais je vous recommande de profiter de l’occasion pour installer la dernière version.

Pour connaître la version que vous utilisez, ouvrez Power BI, puis dans l’onglet Aide, cliquez sur À propos de :

L’évolution de l’outil repose sur la mise à disposition de fonctionnalités qui ont d’abord un statut dit de préversion, avant d’obtenir celui de General Availability (c’est-à-dire un statut validé)....

Installation

Il existe trois façons différentes de télécharger Power BI Desktop pour l’installer.

Cette version de l’application implique une mise à jour mensuelle manuelle.

Bien entendu, vous verrez le bouton Installer à la place de Lancer

À la différence de la première version, celle-ci entraîne le téléchargement et l’installation automatique des mises à jour mensuelles.

Enfin, la troisième possibilité concerne les utilisateurs du serveur Power BI Server (hébergé sur...

Sources, références, exemples

Afin de prolonger cet ouvrage, et dans la mesure où Power BI évolue tous les mois, je vous encourage à garder l’œil ouvert sur les nouveautés mensuelles. J’ai mis en place un site que je consacre à Power BI et au DAX, www.daxone.fr, où je publie régulièrement des billets consacrés à l’actualité de Power BI, des articles de fond sur des points relevant de la requête, des visualisations ou des analyses à l’aide du DAX.

Je publie également régulièrement des posts sur LinkedIn, n’hésitez pas à vous y abonner. 

Par ailleurs, dans le cadre de la rédaction de cet ouvrage, j’ai utilisé des sources en langue française :

En langue anglaise, les sources sont innombrables :

Les deux exemples que nous suivrons plus particulièrement dans le cadre des manipulations se trouvent d’une part dans le fichier Excel Ventes Mondes.xlsx, décrivant les ventes mondiales pour une liste de produits organisés par catégories et par familles, composé de trois feuilles, Ventes (date, produit, pays, montants), Catégorie et Famille. Ce fichier sera notamment utilisé dans le chapitre Se connecter aux données, sur la connexion aux sources.

Le second fichier Excel, résultant de l’export d’une base de données, sera en particulier utilisé pour les visualisations (chapitre Visualiser les données), les interactions (chapitre Exploiter pleinement...

Principes et cycle de travail

À la fin de cette section, trois scénarios très courants d’utilisation de Power BI sont décrits. 

Le principe de Power BI consiste à accéder aux données issues de diverses sources (fichiers personnels, base de données, ou source web), à les rapatrier en local sur le poste utilisateur (cela s’appelle le mode Import, à distinguer du mode Direct, généralement associé aux bases de données, et permettant un accès en temps quasi réel), à les préparer et les nettoyer, à les enrichir (en utilisant des formules ou des assistants pour créer des variables), à les présenter de manière visuelle, et enfin à les diffuser.

Plus précisément, le cycle de travail dans Power BI se décompose en cinq étapes :

La préparation et la modélisation sont deux étapes fondamentales, au sens littéral du terme, dans la mesure où elles sont la fondation sur laquelle vous allez pouvoir enrichir et visualiser vos données. Lorsqu’elles sont faites scrupuleusement, la suite devient (presque) un jeu d’enfant !